Клиентская база
Клиенты и встречи в одном рабочем месте
Когда записи живут в календаре, контакты в переписке, а история встреч в таблице, приходится собирать картину практики вручную.
Короткий ответ
Tolvy связывает карточку клиента с записями и историей встреч. Специалист видит контакты, будущие и прошедшие встречи, может вести рабочие заметки и отмечать статус оплаты. Это учёт практики, а не воронка продаж.
Что хранится рядом с записью
Когда клиент записывается, встреча появляется в расписании и связывается с его карточкой. В кабинете удобно открыть историю встреч и понять, когда была последняя запись. Отметка об оплате помогает вести учёт, но не проводит клиентский платёж через Tolvy.
Заметки предназначены для работы специалиста и не показываются клиенту. Поскольку свободный текст может содержать чувствительные сведения, записывайте только необходимое для своей практики.
Как вернуться к регулярному клиенту
При повторной встрече не нужно искать прошлую договорённость в нескольких приложениях. Откройте карточку, проверьте назначенные встречи и рабочие пометки. Если клиенту требуется перенести запись, действие отражается в истории встреч.
Клиент видит собственные встречи в личном кабинете, но не получает доступ к вашим внутренним заметкам.
Как не оказаться привязанным к одному сервису
Специалист может выгрузить данные практики в архив с CSV и JSON. Это пригодится для собственного учёта или переноса в другой инструмент. Перед выгрузкой учитывайте, что архив содержит персональные данные и требует осторожного хранения.
Вопросы и ответы
Коротко о главном
- Есть ли в Tolvy переписка с клиентом?
- Нет. Полноценный чат между клиентом и специалистом не входит в текущий продукт.
- Принимает ли Tolvy оплату за консультацию?
- Нет. Клиент платит специалисту напрямую; в Tolvy можно отметить статус оплаты встречи.
- Можно ли забрать свои данные?
- Да. В кабинете специалиста доступен экспорт практики в архив.
Продолжить знакомство